Die Finanzplanung

Zuhören, verstehen, beraten, betreuen: Es geht um Ihr Geld und um Ihre Zukunft.

Private Finanzplanung hat die Aufgabe, Ihre persönliche Vermögenssituation zu analysieren. Darüber hinaus macht sie auf der Grundlage der aus der Analyse gewonnenen Erkenntnisse sowie unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele Vorschläge zur Optimierung bzw. Steuerung Ihrer Finanzanlagen. Dabei ist es entscheidend, die einzelnen Vermögensbausteine nicht isoliert voneinander zu betrachten, sondern unter Berücksichtigung weiterer wichtiger Themenbereiche aufeinander abzustimmen.